O ano de 2017 parecia por fim à era ruim de aberturas de capital na Bolsa de Valores (BM&FBovespa), os IPOs. Aliás, ainda deve ser um ano positivo, mas, uma das primeiras notícias já não é tão boa assim: A Unidas Cancelou o Seu Pedido de IPO. Quer saber os motivos? Leia o texto até o final. Mas, vale lembrar que na semana passada 2 companhias já entraram na Bolsa: A Hermes Pardini, rede de laboratórios, e a Movida, locadora de veículos.
Antes de prosseguir, entenda o que é, de fato, um IPO: IPO é a sigla em inglês para Initial Public Offering, que em português fica Oferta Pública Inicial e significa a abertura de ações no momento em que uma companhia abre o seu capital e passa a ser listada na Bolsa de Valores. Assim, uma oferta primária é o mesmo que a primeira emissão de novas ações, que geralmente está atrelada ao crescimento acionário da empresa. Já a oferta secundária é o montante de ações que forma o capital social da empresa. Leia Mais!
“A grande dificuldade é levantar o histórico da companhia que está abrindo o capital”, avaliou Leandro Martins, da Rico Corretora. “A Corretora não pode dizer o que acha de um IPO, por isso recomenda a leitura do prospecto. NO fim, poucas pessoas leem”, alfineta Alfredo Sequeira, da DNAinvest.
Dentre os motivos que levam uma empresa à entrar na Bolsa de Valores é a ajuda ao desempenho de suas ações, que serve para levantar fundos para comprar outras empresas do setor, por exemplo, ou ainda, investir em novas tecnologias ou melhorar a produção.
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E um levantamento feito antes de 2017, feito pela Economatica, apontou que 6 empresas que emitiram novos papéis tiveram desempenho positivo na Bolsa após a oferta, são elas: Smiles, BB Seguridade, CVC, PAR Corretora, CPFL Renováveis e Ser Educação. Já outras 4 tiveram resultados ruins: Via Varejo, Alliar, Anima e Ourofino.
Veja, abaixo, as informações que movimentaram o Mercado de Ações desde a última sexta-feira (10).
1 – Ações da Petrobras com tudo: Na sexta-feira (10), a companhia teve uma elevação do rating de B+ para BB-, e hoje (13), o JPMorgan também elevou a recomendação das ações da Petrobras de neutra para overweight, com um preço alvo de US$ 13, sendo que antes era de US$ 10,80.
A Valorização de 31,4% aconteceu após a companhia anunciar que recebeu um comunicado sobre a decisão da 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe que suspendeu alienação da Nova Transportadora Sudeste. A empresa vai tomar as medidas judiciais cabíveis.
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2 – Vale mantém Conselho: A informação é do Valor Econômico, que disse que a mineradora vai estender Murilo Ferreira por mais 2 anos. Se assim for, ele deverá cumprir o 4º mandato seguido como presidente da companhia, em um período que vai até maio de 2019.
Para o Santander, a Vale será o destaque do balanço de metais e mineração, que deve ter impulso pelos elevados preços do minério e do ferro. “Por fim, esperamos que nossa ‘top pick’ Usiminas apresente resultados neutros”.
Relembre essa notícia: Vale anuncia dividendos de R$ 857 milhões e Unidas pede aval para realizar IPO!
3 – BB Seguridade divulga lucro: A parte de Seguros e Previdências do Banco do Brasil reportou um lucro líquido de 1,074 bilhão de reais no último trimestre do ano passado. O número representa uma alta de 6% e indica a projeção do crescimento do lucro líquido para 2017.
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Para o BTG Pactual, o resultado vai em linha com a estimativa do banco. “O trimestre estava caminhando para vir um pouco abaixo do consenso, mas dezembro acabou acelerando. No nosso modelo temos crescimento de cerca de 5%”, afirmam os analistas.
XPi, BTG e outras 17 corretoras renovam Carteira de Investimentos para Fevereiro, confira as ações mais indicadas: “Fevereiro provavelmente será um mês mais volátil que janeiro, mas decidimos manter nosso portfólio exposto à queda da Selic e à recuperação da economia”, disse Carlos Sequeira e Bernardo Teixeira, do BTG Pactaul.
4 – Banrisul deve ser privatizado: Essa é a notícia também do Valor Econômico, que mostra que o momento não é o mais adequado politicamente e nem economicamente. A companhia, em recente comunicado, afirmou que aprovou o programa de demissão voluntária, com número máximo de 700 empregados.
5 – Small Caps continuam a impressionar: O Santander destacou 7 brasileiras entre as 10 Small Caps que mais se destacaram em toda América Latina, são elas: Alupar (ALUP11), Fleury (FLRY3), Iguatemi (IGTA3), Iochpe-Maxion (MYPK3), Magazine Luiza (MGLU3), São Martinho (SMTO3) e Ser Educacional (SEER3).
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“Em nossa visão, menos cobertura, maior potencial de crescimento, múltiplos menores e uma maior probabilidade de melhores revisões de consensos de resultados sustentam o potencial ‘outperformance’ dos ativos small caps no médio prazo, com um viés positivo em relação à nomes brasileiros”.
6 – Ambev deve aliviar preço da Brasil Kirin: A Heineken anunciou que fez um acordo com a Kirin Brasil, o que resultou na compra da fabricante de cervejas e na 2ª maior transação da companhia. Ao todo serão 1,09 bilhão de dólares, com o objetivo de fortalecer o portfólio e ganhar escala.
Para o BTG Pactual, no médio e longo prazo, a leitura deve ser negativa já que a Ambev terá que lidar com um competidor mais forte, que já tem um portfólio completo no Nordeste. “Achamos que o mercado vai ignorar esse efeito negativo por hora e focar no alívio de preço do curto prazo”.
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7 – Hypermarcas divulga dividendos: Relativos ao trimestre que terminou em 30 de setembro, o valor total foi de R$ 378.036.153,00 e representa 0,60 reais por ação. Os dividendos serão pagos em 24 de fevereiro. E, para o Santander “com base neste evento , poderemos ver futuros pagamentos de dividendos”.
8 – JBS aprova recompra de ações: O fato, se acontecer de fato, deve movimentar mais de 2 bilhões de reais. O Conselho de Administração aprovou o programa que tem duração de até 18 meses e envolve a compra de 151.844.207 ações.
9 – Unidas cancela IPO: O cancelamento do pedido foi “em decorrência da atual conjuntura de mercado desfavorável à realização da oferta”. A Reuters já havia antecipado o fato, após alguns acionistas recusarem que o preço sugerido mais cedo fosse cortado. A operação poderia movimentar R$ 1,056 bilhão.
10 – Hermes Pardini precificou as ações da IPO: O preço ficou entre 17,5 reais e 21,5 reais por ação. O oferta primária movimentou 187,272 milhões de reais e a secundária mais de 690 milhões de reais.
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11 – Infraero deve criar uma nova subisdiária: Foi o que afirmou o presidente da companhia, Antônio Claret, que destacou que a Infraero Aeroportos incorporaria 19 terminais, em 3 etapas e teria capital aberto até o final do próximo ano.
Com informações do Infomoney e IstoÉDinheiro
