10 ações mais baratas da bolsa – para ganhar dinheiro rapidamente

Atualizado: 3 de novembro de 2020

É muito difícil investir em ações quando todo mundo está vendendo – parece como nada contra a correnteza e, por natureza, somos seres sociais e não queremos nos destacar da multidão. Isso é mais comum do que possa se imaginar.

O fato é que o mercado acionário é temido e entrar nele quando todo mundo parece estar fugindo, soa muito estranho – atem que ter muita coragem para caminhar na direção oposta.

Mas, se falta motivação, vamos lembrar-nos de Warren Buffett – o investidor de sucesso que é conhecido por “ser ganancioso quando os outros investidores estão com medo e fica com medo quando os outros estão gananciosos”.

Obviamente, não estamos falando em comprar ações de empresas que não são sérias ou que estão envolvidas em processos judiciais. Claro que não. Isso seria jogar dinheiro fora, literalmente.

Porém, existem muitas empresas, que têm excelentes registros de rentabilidade e são inovadoras nos seus setores, com bons produtos e que são levadas para baixo quando o mercado está à um preço baixo, muito baixo.

Com certeza, essas ações precisam ser consideradas, vias de fato.

Não estamos falando de forma especifica de cada empresa – apesar de que no final do artigo vamos citar algumas. Mas, a ideia é que você, leitor investidor, entenda que muitas ações podem ser valorizadas no futuro justamente porque estão com valores baixos.

Eis que falamos das ações baratas da bolsa de valores!

O que considerar na hora de Comprar Ações Baratas?

O primeiro ponto é entender que o mercado de ações não é um jogo de loteria – logo, você não tem que “jogar dinheiro” lá e ficar torcendo para dar certo. Não! As companhias que tem seus nomes listados na Bovespa precisam ser estudadas e analisadas.

Obviamente, se elas forem boas companhias, as ações serão valorizadas. É assim que funciona.

Para ganhar dinheiro com as ações, considerando a valorização delas, o investidor tem que considerar a companhia como um todo, incluindo-se como um participante dela. Para isso, se pergunta sobre o

Fluxo de Caixa,
Projetos no Longo
Prazo, Receitas, etc.

Comprar uma empresa por um preço justo é considerar que ela vai continuar prosperando. Sabemos que você não tem nenhuma bola de cristal, por isso, separamos algumas análises que podem ser feitas, levando em consideração as características especificas para se fazer um bom investimento acionário.

A citação das companhias que vamos fazer não é para beneficiar algumas compras ou outras. Na real, é um mero exemplo de tudo que falamos até aqui – são exemplos. Reais e verdadeiros, mas exemplos.

Além dessas opções, existem muitas outras empresas que estão com suas ações baratas, abaixo do que é considerado justo e, portanto, são totalmente indicadas para a compra.

As 3 ações baratas que vamos citar agora vieram de alguns comentários feitos por João Paulo Reis, que é da Venture Invest e outros de Marco Saravalle, que é da XP Investimentos.

A opinião em concordância deles diz que a Marcopolo (POMO4), Mahle Metal Leve (LEVE3) e a Indústrias Romi (ROMI3) estão com ações baratas devido à desvalorização criada pelo atual cenário na bolsa de valores.

Na opinião deles, elas foram desvalorizadas pela piora da economia.

“Acho que já vamos ter uma sinalização muito forte de recuperação nesse trimestre da Marcopolo e, por isso, é um dos papéis para ficarmos mais otimistas no 2º semestre. Precisamos antecipar o movimento. Os sinais ainda não são muito claros, mas mostram que provavelmente o pior já passou”, diz Saravalle.

Ação Barata demais para ser Ignorada

O Santander foi alvo do noticiário ao recomendar uma ação barata demais para ser ignorada na Bolsa de Valores brasileira.

Trata-se da Braskem (BRKM5) que tem um valor estimado para o fim de 2018 em 51,5 reais, um patamar 26% acima do fechamento.

“Temos mantido uma postura positiva em relação à Braskem desde o início de 2015 e, apesar de seu forte desempenho acima do mercado, mantemos nossa posição”, disse Gustavo Allevato.

Espera-se que os fundamentos da companhia permaneçam sólidos, com base em spreads atrativos. Além disso, há a possibilidade da distribuição de dividendos de 1,2 bilhão de reais em 2017.

Entre os riscos do papel – “acreditamos que os riscos diminuíram após a conclusão de um acordo global de leniência com as autoridades em três países e acreditamos que é necessário um monitoramento cuidadoso do fluxo de notícias”.

Comprar Ações Baratas na Bolsa de Valores é Investir no Longo Prazo

Ninguém mais ninguém menos do que Albert Einstein disse que a forma mais poderosa da Terra é o Juro Composto. O poder dele é incrível desde então. E surpreendente.

Na prática, se você investe 100 reais por mês desde os 25 anos de idade e tem 8% de rendimento ao ano, ao chegar nos 65 anos você teria acumulado 337 mil reais.

Se o seu rendimento for um pouco melhor, de 10% ao ano, então, seu patrimônio subiria para quase 600 mil reais no mesmo período.

Essa é a maior prova de que não importa quanto você vai investir agora e sim, por quanto tempo vai conseguir manter essa constância.

E, só para constar, um retorno de 10% ao ano na Bolsa de Valores é baixo, bem abaixo do que é esperado todos os anos, ok? Tem carteiras recomendadas que rendem bem mais do que isso.

Esperamos que tenha ficado claro que operar na bolsa de valores em tempos de crise não é tão medonho quanto dizem por aí.

Se você analisar as empresas do mercado e acompanhar constantemente os momentos exatos de compra e venda, o sucesso é questão de tempo, verdadeiramente.

Em tempos de crise, as ações tendem a cair, o que é ótimo para o bom investidor, que encontra ações baratas para investir naquela hora. Logo, elas vão subir e ele vai lucrar. O jogo é de paciência e atenção, além de uma pitada de dedicação diária.

Comprar Ações Baratas – O que tem a Ver com o Controle Emocional?

É importante conter a ansiedade e não se precipitar em apenas considerar o valor de mercado dos papeis, alguns pontos chaves são necessários e importantes, especialmente para os novatos que ainda não tem muita experiência com o mercado de ações.

Saiba que nem sempre as ações da empresa mais barata são as melhores, porém chamam atenção por oferecer melhores oportunidades para a compra.

Você já sabe quase tudo na hora de analisar uma companhia na Bolsa de Valores. Mas, conhecimento nunca é demais, confira mais algumas orientações para não falhar.

Para começar, é um dos pontos principais é verificar o lucro líquido da empresa analisando a consistência da margem de lucro nos últimos anos.

A segunda dica é selecionar empresas com tempo de existência com média de 10 anos, pode ser um pouco menos, mas para isso é preciso considerar os fatores que envolvem a capacidade de administração de dívida.

Uma empresa estável e bem administrada quando adquiri dívida, ainda assim consegue se manter controlada diante da situação, significa que ao analisar uma empresa para comprar ações.

Caso ele tenha dívidas é muito importante avaliar o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido da empresa para melhor avaliar se a empresa consegue e como se comporta diante da dívida que contraiu.

Parece muito extensa essa análise, mas não é se considerar que se trata do seu dinheiro, então a cautela é sempre uma boa opção independente do tipo de investidor, seja conservador ou moderado.

Sobre a avaliação entre o valor de mercado e o valor do patrimônio que também é designado como múltiplo preço versos valor.

Para melhor entendimento, quanto menos o valor quanto a análise apresentada, o preço da ação na Bolsa de Valores estará mais baixo.

Confira algumas formas de investir na bolsa de valores

Antes de entrar na bolsa de valores ou se você já tem o hábito de investir na bolsa de valores, saiba que existem outras opções além da compra direta, confira!

Compra Direta de Ações

É onde o próprio investidor escolhe as ações que vai comprar, de modo que os ganhos ou perdas não são divididos com ninguém. É um investimento que pode gerar dividendo.

Fundo de Índices (ETFs)

Exchange Traded Funds (ETF) buscam retorno conforme índices. É indicado para quem não tem muito dinheiro para investir na bolsa de valores, já que são valores mínimos de 200 reais, por exemplo. É muito usado para diversificar investimentos.

Clube de Investimentos

São pessoas que se unem para investir na bolsa de valorese os ganhos/perdas são divididos entre os participantes de forma proporcional. Normalmente, as corretoras de investimentos têm clubes de investimentos para indicar ao acionista.

Fundos de Investimentos

O investidor pode comprar cotas de um fundo de ações, que, na maior parte das vezes, é administrado por uma corretora independente ou por um banco.

Ações para Lucrar no atual Cenário Político

O conturbado cenário também faz com que surja novas oportunidades no mercado financeiro.

Conforme um relatório da WhatsCall Research, a ideal central é apostar na queda das ações do cenário de commodities, em especial as agrícolas, “que devem continuar exportando os mesmos volumes que os projetados antes da crise, em função do tamanho da sua safra”.

Já ações de empresas com controle estatal, principalmente as federais, podem ser pressionadas, falaram os analistas Fernando Bresciani e Flávio Conde, que assinaram o relatório.

Entre as maiores quedas, a instituição diz que existem algumas muito atrativas. Veja:

Itaú (ITUB4)

“O banco continuará gerando resultados fortes e sólidos com ou sem Temer na presidência, com o dólar a 3,10 reais ou a 3,50 reais. Mantemos nosso preço alvo de 46 reais a ação, com potencial de valorização de 32,6% até o final do ano”.

Metalúrgica Gerdau (GOAU4)

Os analistas acreditam que a Gerdau vai continuar gerando bons números em 2017, sendo que 60% da receita líquida do grupo vem do mercado interacional.

“Além de se beneficiar com a retomada da economia interna, a receita da empresa possui um hedge natural em caso de desvalorização do real”.

Para os analistas, o potencial de upside é de 78% para os papéis da empresa holding da Gerdau.

Sanepar (SAPR4)

Para os analistas, a empresa não tem exposição ao dólar e costuma ser um dos setores mais conservadores da economia.

“Sanepar é uma das melhores empresas de saneamento do país, e acabou de passar por um processo de revisão tarifária turbulento, onde obteve um reajuste de 25,63% diluído em oitos anos, sendo 8,53% em 2017”.

Rumo (RAIL3)

“As ações da Rumo são uma das melhores opções em bolsa para capturar o efeito da super safra agrícola”, disseram.

Conforme os analistas, com ou sem Temer a safra vai continuar sendo transportada via ferrovia, pois não é possível escoar toda a produção por rodovias.

Ação para Ficar de Olho ainda em 2017

Fugindo um pouco do assunto das ações baratas, separamos duas notícias novas e que tem tudo a ver com a bolsa de valores. São duas companhias que tem tido operações representáveis e que merecem a sua atenção. São explicações curtas, acompanhe!

Rumo (RAIL3) – já citada

A recomendação dessa ação foi feita pelo banco BTG Pactual em um relatório feito por analistas que estimaram um preço alvo em 14,00 para o próximo ano e um potencial de alta de 33%.

Conforme o documento, o papel está com um desempenho inferior ao Índice Ibovespa, caindo cerca de 20%, porém a companhia é considerada um Top Pick, o que torna uma boa oportunidade para a compra.

Renato Mimica e Samuel Alves assinaram o documento e falaram que a partir do 3º trimestre os resultado serão mais fortes.

“O EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) do quarto trimestre do ano deve praticamente dobrar em relação ao mesmo trimestre de 2016”, disseram.

Com relação ao baixo desempenho recente, os analistas falaram que “este desempenho inferior é injustificado, principalmente por conta da forte execução operacional da Rumo, assim como pelo fato de que um aumento de capital pode ser positivo para a história do ativo”.

Multiplan (MULT3)

A Multiplan anunciou a compra de 50,1% da Diamond Mall após a aprovação do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro em um valor que ultrapassou os 250 milhões de reais, pagos em 3 anos.

O Shopping de Belo Horizonte é o 2º mais rentável da companhia e foi inaugurado em 1996.

A aquisição também marca a dominância da companhia na cidade, onde também tem o BH Shopping e Pátio Savassi.

As 10 Ações mais baratas para investir

Conforme a citação do artigo até aqui… Vimos falar de 5 nomes de ações baratas que devem ser analisadas como compra o próximo ano. Confira:

Marcopolo (POMO4),
Mahle Metal Leve (LEVE3),
Indústrias Romi (ROMI3),
Braskem (BRKM5),
Itaú (ITUB4),
Metalúrgica Gerdau (GOAU4),
Sanepar (SAPR4),
Rumo (RAIL3),
Multiplan (MULT3),
Gerdau (GGBR4).

Estrangeiros Continuam de Olho nas Ofertas de Ações no Brasil

As ofertas de ações no pipeline dos bancos de investimentos devem sair do papel na próxima janela para emissão de ações, conforme o presidente da B3, Gilson Finkelsztain. Para ele, o cenário político ainda é incerto, principalmente por conta das eleições presidenciais em 2018.

Assim, o Brasil tem que se aproveitar da liquidez global e os investidores estrangeiros seguem mostrando apetite nas ofertas das ações na Bolsa Brasileira.

Só em 2017, foram mais de 7 ofertas iniciais que somaram um volume cerca de 24 bilhões de reais, marcando o melhor número em 7 anos. Para a próxima janela, que acontece entre setembro e outubro, já estão com registro na Comissão de Valores Mobiliárias (CVM) Tivit, Camil, Vulcabras e Eneva.

Para Gilson, o mercado aguarda a Reforma da Previdência, com a aprovação da idade mínima, pelo menos. “Seria uma grande decepção não haver nenhuma reforma. O mercado aceitou agora ter a primeira parte da reforma da previdência”, afirmou.

Para ele, o governo tem mostrado fôlego para levar adiante a agenda econômica. “O governo está fazendo o possível e o impossível para ter estabilidade e isso é muito importante para o mercado de capitais”, afirmou.

Já sobre a tributação, o executivo disse que existe uma percepção comum de que o aumento de impostos são nocivos, mas que no curtíssimo prazo o único aumento de impostos previsto, com a implementação dos come-cotas para os fundos exclusivos fechados e os condomínios fechados.

Já para os títulos isentos, como LCIs e LCAs, que não estão na agenda do curto prazo. O executivo disse que ainda não ouviu rumores.

Iniciantes na Bolsa de Valores Brasileira

A recomendação para quem nunca investiu na bolsa de valores, conforme analistas da XP Investimentos, é aplicar dinheiro em ativos que são um tanto quanto mais previsíveis.

“Por exemplo, uma siderúrgica, que tem se valorizado muito nos últimos dias é um ativo mais arriscado. Se você comprar uma empresa de utilidade pública, como de energia elétrica, é mais previsível”, recomenda Marco Saravalle.

Sobre o percentual, recomenda-se começar com um número baixo na renda variável – “quem estuda a bolsa tem mais chance de fazer negócios melhores. Quem não pode fazer isso, sugiro investir menos dinheiro”, diz Samy Dana.

Diversificar Investimentos – a melhor saída

A ideia de diversificar os investimentos vale para todos os investidores – grandes ou pequenos – porque tem o objetivo de diluir os riscos que a bolsa oferece.

Você pode fazer isso ao comprar várias ações de um fundo de ações, por exemplo. Mas, o mais importante é sempre analisar o histórico da bolsa, que nem sempre está favorável.

“Eu tenho um estudo que pego várias combinações dos últimos dez anos. Na maior parte do tempo, a bolsa pode até perder para a renda fixa. Fala-se muito em alta do Ibovespa. Mas isso significa que se você investiu em 2008 e saiu ontem, você não ganhou dinheiro, empatou”, analisa Samy.

“A Bolsa de Valores do Brasil é sinônimo de Risco”, garante.

Sobre Ficar Rico investindo em ações baratas na bolsa

O lado bom dessa história é que, como já foi dito aqui nesse texto, você pode se beneficiar desses juros compostos.

Como?

Emprestando seu dinheiro, ao invés de pegar emprestado. É o que eu sempre digo: você tem que caminhar para a riqueza, e fazemos isso emprestando dinheiro, seja com Rendas Fixas ou na Bolsa de Valores.

Sendo assim, quanto maior o tempo que tivermos nosso dinheiro investido maior será o valor final. Essa é, sem duvida, a melhor estratégia de investimento para ficar rico.

Oras, em um calcula rápido e simples, podemos dizer que uma pessoa aplicar 22 mil reais à um juros de 11% ao ano e continuar depositando todos os meses mais 200 reais… Em 30 anos, o investidor terá chego aos 7 dígitos. Sim, será o mais novo milionário.

E se você é uma pessoa que pensa no futuro – nos filhos e nos netos – saiba que se você investir apenas 1 mil reais hoje, fixando uma taxa de 12% ao ano, em 60 anos você terá uma herança de mais de 1,3 milhões de reais.

O importante para esse caso, e para todos os outros, é que você entenda que é preciso ter disciplina e tempo, além de conhecer os riscos da sua aplicação.

Conclusão: ninguém fica rico porque tem um ótimo salário, mas porque gasta menos do que ganha e sabe fazer o dinheiro que sobrou render juros.

É como uma sequoia – sabe, aquelas árvores gigantescas?

– Pois bem, elas precisam de uma média de 100 mil litros de água para sobreviver durante a vida toda.

Mas, o detalhe é que eu não posso despejar um caminhão pipa com essa quantidade de água em cima dela, de uma só vez. Porque não vai funcionar e ela não vai sobreviver.

No mercado financeiro é a mesma teoria: eu preciso regar dia a dia.

Dar um passo de cada vez e o primeiro passo é eu fazer com que sobre dinheiro no final do mês. Além disso, eu preciso ser transparente com a minha família e saber exatamente aonde eu quero chegar. Enfim, leia os 7 passos aqui.

Bônus – As 30 Melhores Ações de 2017

Os papéis preferenciais da mineradora que vamos citar abaixo renderam quase 27% enquanto que o Ibovespa registrou alta de 10,8%. Na média, são 201 milhões de dólares movimentados na Vale.

Na Argentina, a ação mais negociada foi de uma petroleira, a estatal YPF, que teve alta de 36,6% desde janeiro. O desempenho também ficou acima do Índice Merval, que ficou com ganhos de 31%.

Além desses, tiveram outros papéis que movimentar as bolsas de valores da América Latina. Confira agora! Tudo está separado por país, para que facilite a sua leitura.